杨秀清(黄日华 饰)不信任海盗出身的罗大纲及苏三娘(李建群 饰)“艇军”，将其解散，分归各部。洪秀全(高兰村 饰)知人善任，智激杨秀清，在金田发动向前来围剿的清军，大败清军。洪秀全三十八岁生日，金田村天平天国起义将士盛典庆祝，正式宣告成立“太平天国”。
